Notre manifeste Voir plus loin, c'est rentable

Nous écrivons tous notre propre histoire. Cela commence par nos origines, nos convictions, les choses et les personnes auxquelles nous tenons.

Une réussite

Une réussite est basée sur un scénario clair. Chaque événement s'y inscrit dans un parcours visant à atteindre un objectif plus important. 

Les ressources financières aident chacun d'entre nous à mettre en œuvre ce projet. Elles donnent vie à de nouvelles idées et donnent de l'oxygène à nos ambitions. 

Elles nous aident à atteindre notre objectif final. Nous estimons donc que la vision est essentielle à la réussite. Elle est indispensable, ce n'est pas qu'un petit extra intéressant. 

En effet, la vision nous permet de découvrir les bonnes occasions au bon moment, sans courir après la première tendance venue. Mais aussi d'identifier les risques en temps utile.

Une vision permet de savoir où nous allons ensemble, afin de ne pas perdre un temps précieux en cours de route. Nous pensons qu'une vision est à la base de toute réussite. 

Une vision sans soutien reste souvent un rêve. Une action sans vision ne mène généralement à rien. 
Mais avec le soutien approprié, une vision peut changer le monde.

Notre expertise et nos services

Gestion de patrimoine
Vous nous confiez la gestion de votre portefeuille. Au préalable, nous passons en revue avec vous la mission de gestion et établissons les points de départ convenus.

Gestion conseil
Vous jouez un rôle actif dans la gestion de votre portefeuille. Dans ce cadre, vous pouvez compter sur les conseils de votre gestionnaire (également proactivement) qui vous guidera dans le développement de votre portefeuille.

Planification de patrimoine
Nous vous accompagnons dans la transmission de votre patrimoine aux héritiers, avec une approche fiscale avantageuse. Votre situation familiale et votre tranquillité d'esprit y sont essentielles.

Placements
Ce service vous propose des conseils de placement et des informations sur les paiements de dividendes, les distributions de capital, les échanges et autres opérations sur titres, où nous évaluons tout avec un regard critique.

Avez-vous des questions concernant notre vision?

  • N'hésitez pas à nous contacter.

Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a une taxe comptes-titres bis en route?

Le 17 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a annulé la taxe sur les comptes-titres qui avait fait tant parler. À peine un an plus tard, nous constatons que la taxe sur les comptes-titres renaît de ses cendres tel un phénix: le 2 novembre 2020, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi visant à introduire à court terme une nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres.