Gestion conseil Nous vous conseillons, vous décidez

Interlocuteur attitré Nous accordons une grande importance à une relation à long terme avec nos clients. C'est la raison pour laquelle vous pouvez toujours vous adresser à votre interlocuteur attitré qui, avec savoir-faire et expérience, vous dispensera des conseils avisés concernant la gestion de votre portefeuille.

Transparant Pour nous, la transparence est primordiale que ce soit en ce qui concerne la composition de votre portefeuille, l'établissement de rapports ou la structure des coûts. Nous investissons essentiellement dans des actions et obligations individuelles et évitons les produits financiers complexes.

Conseils personnalisés Dierickx Leys Private Bank travaille 100% à la mesure des choix de placements qui sont opérés et garantit ainsi une diversification optimale des différents actifs dont se compose votre portefeuille.

Méthode de travail

En cas de gestion conseil, vous assumez personnellement un rôle actif dans la gestion de votre portefeuille et pouvez compter sur des conseils personnalisés de votre gestionnaire. Il vous contacte, de manière proactive et sur une base regulière et vous accompagne dans le développement de votre portefeuille, qu'il revoit le cas échéant.  Il vous dispense des conseils sur mesure et formule des propositions d'investissement concrètes. Pour l'exécution de toute transaction ou d'opérations en termes de titres, il vous demande votre accord . Vous pouvez opter pour une gestion conseil pour un portefeuille à partir de 500.000 €.

Établissement de rapports

Tous les trimestres, vous recevez un rapport détaillé se rapportant à votre portefeuille. L'inventaire et les opérations sur le plan de la gestion conseil peuvent etre contrôlés en permanence par le biais du site sécurisé de Dierickx Leys Private Bank. ​​​​​​​

Gestion conseil. Lorsque vous optez pour un travail sur mesure.

  • Un interlocuteur attitré vous conseille avec savoir-faire et expérience dans le cadre de la gestion. 

  • Transparence et conseils personnalisés

Comment récupérer la taxe sur les comptes-titres indûment payée?

Disposez-vous d’un portefeuille de valeurs mobilières dont la valeur moyenne imposable est supérieure à 1 million d’euros? Si un compte-titres est clôturé dans l’intervalle, la période de référence prend fin à ce moment-là. Le système de la retenue peut entraîner un paiement excessif dans certaines situations. Vous trouverez les explications sur la manière de récupérer la taxe indûment payée dans notre DLJ d'avril 2022.

Jusqu’à quel niveau la Fed relèvera-t-elle le taux d’intérêt à court terme cette année?

Dans la Visière de marché d’octobre dernier, nous avons examiné le « dot plot » de la Réserve fédérale (la banque centrale américaine). Nous réexaminons le dot plot (diagramme à points) après la décision de mercredi. La ligne grise montre les attentes au 15 décembre et la ligne jaune, au 15 juin. Chaque « dot » représente un décideur et ses attentes en matière de taux d’intérêt pour la période en question.