Une vision claire sur votre patrimoine

Gestion de patrimoine

Si vous optez pour la gestion de patrimoine, vous nous accordez un mandat en vue de la gestion de votre portefeuille. Nous examinons préablement, avec vous, le mandat de gestion et en déterminons les principes convenus.

Gestion conseil

En cas de gestion conseil, vous assumez personnellement un rôle actif dans la gestion de votre portefeuille et pouvez compter sur des conseils personnalisés de votre gestionnaire. Il vous contacte, de manière proactive et sur une base régulière, et vous accompagne dans le développement de votre portefeuille.

Planification de patrimoine

Nous vous accompagnons dans le cadre du transfert et de la protection de votre patrimoine. À cet effet, nous visons à une approche avantageuse sur le plan fiscal, votre tranquillité d’esprit et votre situation familiale étant primordiales.

Placements

Nous vous dispensons des conseils en termes de placements et vous informons sur les paiements de dividendes, les distributions de capital et autres opérations se rapportent à des titres. Nous évaluons les produits complexes sur la base d'une vision critique.

Approche personnelle

Dierickx Leys Private Bank s'engage toujours dans une relation à long terme avec le client. Nous trouvons qu'il est important que vous puissiez vous adresser à un interlocuteur attitré qui vous assiste dans le choix du mandat de placement et qui vous tient informé de la situation de votre portefeuille.

Connaissance et savoir-faire

Chacun de nos gestionnaires épouvre une réelle passion pour les investissements. De ce fait, implication, consistance et professionnalisme sont les maître-mots. La connaissance et le savoir-faire de nos collaborateurs sont des atouts importants de notre banque privée.

Approche ciblée

La taille limitée de la banque nous permet de réagir avec flexibilité à toutes sortes de conditions de marché et d'entretenir des lignes de communication très courtes entre vous-même et les gestionnaires de votre portefeuille.

Points d'attention lorsque vous remplissez votre déclaration

La saison des déclarations approche et le formulaire de déclaration n'a pas non plus été simplifié cette année. La devise "Un homme averti en vaut deux" est le mot d'ordre de notre DL Flash! du mois de mai.

Le saut de génération: transmettre l'héritage directement aux petits-enfants

La planification de la succession devient beaucoup plus intéressante grâce à l'assouplissement de la législation sur le saut de génération qui permet aux grands-parents de transmettre leur héritage directement à leurs petits-enfants. Vous avez encore des questions après cela? Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans l'une de nos agences.

Une nouveauté dans votre déclaration à l'impôt des personnesn physiques: l'exonération des dividendes

Toute personne ayant perçu des dividendes sur des actions en 2018 peut désormais bénéficier d'une exonération d'impôts sur un premier versement de 640 € de dividendes bruts reçus. Demandez votre exonération par le biais de votre déclaration de revenus personnelle.

Crédit Lombard

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