Chiffres semestriels relatifs à la gestion de patrimoine Version janvier 2019

Dierickx Leys Private Bank s'efforce depuis 1901 à être votre interlocuteur dans l'orientation, le conseil et la gestion de vos actifs financiers.

Si vous souhaitez que votre portefeuille d'investissements soit géré avec soin et sur mesure, tout en accordant une attention particulière aux détails, le mieux est d'opter pour la gestion discrétionnaire. Nos experts s'occupent de votre patrimoine afin qu'il soit géré de manière optimale et en toute connaissance de cause.

Votre gestionnaire de portefeuille veille à ce que vous restiez impliqué(e) dans la gestion de votre patrimoine. Il vous contacte régulièrement pour discuter des investissements et s'assure que le portefeuille correspond au maximum à vos besoins financiers, au profil de risque et aux conditions du marché.

Dans la gestion de votre patrimoine, nous assurons un équilibre idéal entre risque et rendement.

Nous attachons une grande importance à la transparence : la structure des coûts est simple et claire. Nous composons les portefeuilles avec des actions individuelles, des obligations et des liquidités, et nous nous tenons éloignés des produits structurés. Vous pouvez suivre vos investissements via des rapports périodiques, ainsi qu'à travers le site sécurisé de la banque.

schaakstukken-usa-europe

Les portefeuilles ont surperformé le marché boursier

En 2018, une tempête d’incertitude a fait rage sur les marchés boursiers. En raison des barrières commerciales entre les États-Unis et la Chine, combinées au Brexit et à l’incertitude entourant l’Italie, le rouge a dominé l’année boursière 2018. Les bourses européennes ont clôturé l’année avec une perte de 14,27%. Le Bel20 a été l’un des moins performants en Europe, en baisse de 18,46%.

Nos portefeuilles d’actions en gestion discrétionnaire ont nettement surperformé les bourses européennes, mais ont reculé en moyenne de 7,83%. Cette bonne performance s’explique, d’une part, par la straté- gie d’investissement poursuivie et, d’autre part, par l’allocation géographique. Sur la base de notre straté- gie d’investissement (bottom-up), nous sélectionnons des entreprises dont les bénéfices évoluent régulièrement. Il s’agit d’entreprises qui peuvent maintenir leurs bénéfices stables en cas de hausse des taux d’intérêt ou d’affaiblissement de l’économie, d’entreprises qui contrôlent leur propre avenir et ne dépendent pas des caprices de l’économie, des réglementations ou d’autres facteurs externes. Nous retrouvons ces entreprises principalement dans les secteurs défensifs qui ont surperformé le marché en 2018. Le choix d’un certain nombre d’entreprises américaines a donné une impulsion supplémentaire au portefeuille.

Le taux d’intérêt à long terme a continué à stagner. Il n’a pas soutenu les obligations existantes. Ces dernières années, nous avons pu compter sur des hausses de cours des obligations du portefeuille, compte tenu d’une baisse des taux d’intérêt. Dans le contexte actuel de taux d’intérêt stables ou à la hausse, il existe plutôt un risque de baisse des cours. Nous maintenons donc la durée moyenne des obligations à un niveau relativement court.

Fiche

Télécharger ici le rapport dans son intégralité.

Avez-vous des questions à ce sujet?

N'hésitez pas à nous demander conseil!
Leys_Svensterckx

Nouveauté dans notre section actions: Burford Capital

Créée en 2009 et devenue le principal acteur en « litigation finance ». Un créneau à croissance rapide où l'entreprise fournit des capitaux à d'autres entreprises pour financer des procédures judiciaires en échange d'une rémunération et/ou d'une partie du produit final des procédures judiciaires. En tant que leader du marché, Burford devrait pouvoir bénéficier de cette croissance dans les années à venir.